遺言書について

佐藤　智春さん
仙台相続サポートセンター所長 　相続専門税理士
専門分野相続税・贈与税・所得税・事業承継・黒字解散

管野さん
仙台相続サポートセンター新人スタッフ

「さて、『将来について考える』という事をテーマで前回・前々回とお話しておりますが、今回は1.認知症対策、2.争族対策、3.相続税対策のうちの2.争族対策の続きです。」

「争族対策には遺言書が有効な方法だというお話ですね。」

「そうです。遺言書はよく用いられる方法ですが、今回は遺言書が必要かについてお話していきます。」

「次の項目に該当する方は、遺言書を作成することで相続発生後の手続きをスムーズに行える、財産を渡したい人に渡せるなどのメリットがあります。」

「争族になりやすい事例に該当する方たちですね。」

「他に、注意事項があります。相続には『遺留分』『遺留分侵害額請求』といった言葉があります。

「遺言内容に偏りがある場合には、遺留分を考慮したうえで作成することをおすすめしています。遺言にはどんな種類があるのかご説明します。」

「遺言書には種類があるんですね！自筆で書くイメージです。」

「遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。」

「ここでは、一般的によく使われる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について見てみましょう。」

「それぞれメリット・デメリットがあるんですね。どちらがお勧めですか？」

「そうですね、遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言が最も安全・確実です。」

「弊社仙台相続サポートセンターで遺言書を作成する流れとサポート内容はこのようになっています。」

「遺言書をお願いすると、こんな流れになっているんですね。遺言書はただ書けば良いというわけではないんですね。」

「そうです、しっかり残された方たちのことも考えならが、よりよい遺言書を作っていただきたいです。そのために弊社ではしっかりお気持ちをお聞きし、遺言書を作っていきます。次回は遺言書でできることについてお話していきます。」

「はい、お願いします。」

「弊社では今までの経験・知識より、そのご家族に合わせた適切な遺言書作成サポートを行っております。遺言書が作りたいと思ったときは、まずは仙台相続サポートセンターにご相談ください。」